都の北野へ参詣に出掛けた主人と召使（太郎冠者）は、神前で願掛けの通夜籠りをしています。其処へ現れた素っ破（詐欺師）は、太郎冠者が抱えて寝込んでいる上質な太刀を、盗もうと策を講じて・・・。